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ファイナンシャル・プランニング技能士 2級試験情報

ファイナンシャル・プランニング技能士 2級試験情報をまとめました。

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2級の実施概要＜学科試験＞

出題形式	筆記試験(マークシート方式)　 4答　択一式　60問
持込み品	筆記用具(HB以上の濃い鉛筆、消しゴム)　計算器具(プログラム電卓を除く)
合格基準	60点満点で36点以上
試験範囲	試験範囲細目(PDF) A　ライフプランニングと資金計画 1.ファイナンシャル・プランニングと倫理ファイナンシャル・プランニングと関連法規ライフプランニングの考え方・手法社会保険公的年金企業年金・個人年金等年金と税金ライフプラン策定上の資金計画ローンとカードライフプランニングと資金計画の最新の動向 B　リスク管理リスクマネジメント保険制度全般生命保険損害保険第三分野の保険リスク管理と保険リスク管理の最新の動向 C　金融資産運用マーケット環境の理解預貯金・金融類似商品等投資信託債券投資株式投資外貨建商品保険商品金融派生商品ポートフォリオ運用金融商品と税金セーフティネット関連法規金融資産運用の最新の動向	D　タックスプランニングわが国の税制所得税の仕組み各種所得の内容損益通算所得控除税額控除定率減税所得税の申告と納付個人住民税個人事業税法人税法人住民税法人事業税消費税会社、役員および会社間の税務決算書と法人税申告書諸外国の税制度タックスプランニングの最新の動向 E　不動産不動産の見方不動産の取引不動産に関する法令上の規制不動産の取得・保有に係る税金不動産の譲渡に係る税金不動産の賃貸不動産の有効活用不動産の証券化不動産の最新の動向 F　相続・事業承継贈与と法律贈与と税金相続と法律相続と税金相続財産の評価（不動産以外）相続財産の評価（不動産）不動産の相続対策相続と保険の活用事業承継対策事業と経営相続・事業承継に関する最新の動向

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2級の実施概要＜実技試験＞

出題形式	筆記試験(記述式)　事例形式5題
持込み品	筆記用具(HB以上の濃い鉛筆、消しゴム) 　計算器具(プログラム電卓を除く)
合格基準	50点満点で30点以上
試験範囲	学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査 ◆個人資産相談業務関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニングファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行えること個人顧客のニーズ及び問題点の把握個人顧客の属性、保有金融資産、保有不動産等に関する具体的な設例に基づき、金融資産選択、不動産の有効活用、相続・贈与、ライフプランの策定、年金プランの策定、所得税・住民税等に関する相談における問題点及び顧客ニーズを把握できること問題の解決策の検討・分析問題解決に当たって、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること顧客の立場に立った相談顧客の立場に立ったうえで最も適切な問題の解決策を数字的な裏付けをもって提示できること ◆中小事業主資産相談業務関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニングファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行えること中小事業主のニーズ及び問題点の把握中小事業主の属性及び事業体の経営状況、事業主及び事業体の保有する金融資産、不動産等に関する具体的な設例に基づき、資産運用、税務、事業承継、事業経営、M&A、組織再編等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること。また、事業主及び事業体のリスクに関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること問題の解決策の検討・分析問題解決に当たって、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること顧客の立場に立った相談顧客の立場に立ったうえで、最も適切な問題の解決策を数字的な裏付けをもって提示できること ◆生保顧客資産相談業務関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニングファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行えること生保顧客のニーズ及び問題点の把握生保顧客の属性、保有金融資産、加入している保険商品等に関する具体的な設例に基づき、金融商品としての生保商品、法人顧客の保険経理、年金プラン策定、相続・贈与、税務等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること問題の解決策の検討・分析問題解決に当たって、生保商品を始めとする保険商品のほか、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること顧客の立場に立った相談顧客の立場に立ったうえで、数字的な裏付けに基づき、最も適切な生保商品の紹介及び問題の解決策の提示ができること ◆損保顧客資産相談業務関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニングファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで、相談に対する回答が行えること損保顧客のニーズ及び問題点の把握損保顧客の属性、保有金融資産、加入している保険商品等に関する具体的な設例に基づき、ライフプラン策定、法人の損保加入、相続・贈与、年金プラン策定、税務に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること問題の解決策の検討・分析問題解決に当たって、損保商品を始めとする保険商品のほか、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること顧客の立場に立った相談顧客の立場に立ったうえで、数値的な裏付けに基づき、最も適切な損保商品の紹介および問題の解決策の提示ができること ◆資産設計提案業務関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニングファイナンシャル・プランナーと関連業法との関係や、ファイナンシャル・プランナーに求められる職業上の倫理を正しく理解したうえで、適切なプランニングが行えること。ファイナンシャル・プランニングの現状を正しく理解したうえで、顧客に説明できること。ファイナンシャル・プランニングのプロセス顧客に適切な方法でファイナンシャル・プランニングのプロセス全体にかかわるポイントや概念を説明できること。顧客のファイナンス状況の分析と評価顧客のデータを把握するとともに、顧客の生活設計上の希望や目標を適切に整理できること。プランの検討・作成と提示キャッシュフロー分析・個人バランスシートの分析・保障分析・税金分析などにより、顧客の全体像を分析し、課題を説明できること。顧客の立場に立った提案ができること。

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